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奧密克戎侵襲“綠色鋁都”,對鋁市影響幾何?

2022/2/8 9:35:21??????點擊:

  近日,廣西百色新冠肺炎疫情牽動著人們的心。

    2月7日下午,廣西壯族自治區召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會,通報最新疫情。廣西自治區衛健委副主任龐軍介紹,自2月6日16時至7日12時,廣西新增本土確診病例56例。

    截至2月7日12時,廣西累計報告本輪疫情本土確診病例99例,均在百色市,其中德??h88例,靖西市5例,右江區3例,田陽區1例,隆林縣1例,平果市1例;無癥狀感染者1例,在南寧市的江南區。所有的陽性人員均已轉運到定點醫療機構進行隔離治療。

    廣西自治區疾控中心對2例確診病例的標本檢測為奧密克戎病毒株,后續基因測序正在開展中。

    基于當前疫情形勢嚴峻,廣西百色市2月7日開始實施“封城”。百色市全域執行“不進不出”措施,百色市轄內縣域之間、鄉鎮之間執行“不進不出”措施。各鄉鎮、村屯(社區)內部嚴格管控,人員、車輛非必要不流動,禁止人員聚集活動。百色市范圍實施嚴格管控,各高速路口暫時關閉,邊境口岸延遲正常開放。機場執行“不進不出”管控措施,機場經停飛機執行“不上不下”措施。轄區內所有高鐵站點執行“不上不下”措施。公路客運暫時停運,私家車輛暫??鐓^域通行。

    據期貨日報記者了解,廣西是我國鋁重要產區之一,而該區電解鋁、氧化鋁產能主要集中在百色市。國信期貨研究咨詢部主管顧馮達對記者表示,此次百色市突發新冠疫情,預計短期將對區域內相關企業生產及運輸帶來壓力。

    有關數據顯示,廣西電解鋁建成產能約282萬噸,其中百色電解鋁建成產能達232萬噸,占廣西總產能的80%以上,而廣西電解鋁由于電力等原因開工率一直不足,截至1月底,廣西電解鋁運行產能約198萬噸,其中百色電解鋁運行產能173萬噸,占全國運行產能的4%—5%。根據機構調研,考慮到疫情持續時間的不確定性以及物流的巨大壓力,廣西地區相關企業存在減產的風險。目前廣西電解鋁企業的氧化鋁采購以當地資源為主,企業常規庫存可用7—10天,但交通管控嚴格,區域間運輸困難,此次疫情已經影響當地氧化鋁的生產,后續企業原料備庫困難。另外,廣西部分企業的預焙陽極及石油焦產品需要從外省采購,后續產品能否及時補庫也要密切關注。

    “廣西作為華南地區電解鋁、氧化鋁主產區,此次疫情對當地電解鋁產業鏈的影響較大,當地氧化鋁企業已經出現停減產的情況。電解鋁作為連續工藝產品,企業停產成本較高,大部分企業原料庫存能夠維持7—10天,但按照各地區‘清零’的情況看,短時間內區域內運輸難以快速恢復?!鳖欛T達分析稱,廣西1月份電解鋁總產量約16.7萬噸,鑄錠量約3萬噸,由于鋁棒產量較為集中,后續或影響華南等地鋁棒市場的到貨量,加劇市場貨源偏緊的局面。此外,當地氧化鋁企業的停減產也會在程度上導致氧化鋁價格上漲,助漲電解鋁成本,給予鋁價支撐。

    在東證衍生品研究院有色分析師孫偉東看來,廣西百色地區疫情對鋁產業鏈影響大的是當地氧化鋁的生產。百色市是國內第三大氧化鋁主產地,域內氧化鋁企業總計五家,總計產能945萬噸。德保地區疫情早出現,部分氧化鋁企業由于原料供應不足開始壓縮生產線,其他地區氧化鋁生產暫時正常。不過,由于仍有部分氧化鋁廠的煤炭、燒堿及礦石有外購需求,不排除后續減產規模繼續擴大的可能。另外,交通管制也對氧化鋁產品的運輸造成影響?!岸唐诎偕貐^的疫情給氧化鋁供應帶來擾動,疊加北方地區氧化鋁企業也進行了不同程度的減產,氧化鋁價格短期預計逐步走高。不過,考慮到疫情等是短期擾動,預計氧化鋁價格將在擾動因素消退后回歸合理水平?!?

    “受疫情影響,百色德保地區某大型氧化鋁企業已開始主動減產,其原本五條氧化鋁生產線目前僅運行兩條,三臺焙燒爐僅運行一臺,原料輸送及氧化鋁輸送均已受到影響??紤]到春節假期人員流動頻繁且春運返程大潮已經開啟,如果廣西百色地區新冠肺炎疫情影響進一步擴大,不排除廣西其他氧化鋁企業生產活動受到影響,屆時可能推動鋁價保持強勢?!焙暝雌谪浻猩饘傺芯繂T王文虎對記者表示。

    華安期貨投資咨詢部鮑峰表示,廣西百色地區疫情導致華南地區氧化鋁和電解鋁價格短期出現局部上漲,整體供給影響情況要根據疫情情況確定,短期消息面帶來的情緒影響將快速兌現。

    從鋁市基本面看,顧馮達表示,當前正是中美歐等全球主要經濟體的“冬季”,也是全球大的鋁產銷大國的傳統消費淡季,在全球低庫存、國內強刺激以及供應擾動成本回升等因素支撐下,鋁價完成了強勢反彈,其中俄烏對峙及歐洲能源危機持續發酵,推動金融市場重估新能源轉型帶來的供電穩定性和用電成本問題,這對電解鋁為代表的高耗能品種影響巨大,另外,北方含山東地區環保政策預計趨嚴,使得冬季傳統消費淡季下國內外電解鋁累庫大幅不及預期。

    根據上海有色網(SMM)統計,截至2月7日,我國電解鋁社會庫存總量在86.6萬噸,較春節長假前累庫約14萬噸,其中華東地區鋁錠貿易集散地江蘇無錫地區累庫規模大,整體庫存較春節前庫存增加7萬噸左右,緊隨其后的是華中地區的河南鞏義,整體庫存較春節前增加4萬噸,第三位是華南地區的廣東南海地區累庫規模1.7萬噸左右,其余地區累庫規模不足1萬噸,杭州地區累庫0.8萬噸,天津和重慶各累庫0.2萬噸,上海地區累庫0.1萬噸??紤]到國內市場對春節后鋁市消費復蘇預期較為樂觀,尤其是板帶箔企業開工充足支撐去庫,機構預計2022年春節前后的累庫規模將為過去五年來較低水平,這將對節后電解鋁價格提供階段性支撐。

    “對于鋁價來講,內有疫情擾動,外有歐洲減產助推,短期還將維持強勢運行?!狈秸衅谄谪涗X研究員胡彬說。

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